2021年中国城市供热产业市场与发展潜力评估（简要）

文章来源：研观天下 文章原名：2021年中国城市供热产业分析报告-市场深度分析与发展潜力评估

能源占供热成本比例的50%以上,能源价格的波动对供热企业的成本有显著影响,并在很大程度上决定了供热企业的盈利能力。我国供热所用能源种类繁多，包括了煤炭、天然气、燃油、电能等传统能源以及工业余热、核能、太阳能、地热、生物质能等新能源。

但是目前我国集中供热所用能源仍以煤炭为主，只有北京、上海、乌鲁木齐等少数城市使用天然气等其它能源用于替代煤炭作为供热燃料。供热能源占供热成本比例的50%以上，煤炭、天然气等能源价格的波动对供热企业的成本有显著影响。

供热下游则是相应区域的居民和工商用户，属于民生类需求，下游消费者众多。

供热行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

随着我国经济的高速发展，我国的城市建设速度十分迅速，对于城市供热的需求也在不断的增加。2019年，我国集中供热面积达到91.3亿平方米，预计2020年将继续增长至93.62亿平方米。

2015-2020年我国集中供热面积

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

目前我国秦岭淮河以北的北方区域为传统的集中供热区域。2019年，我国北方省市自治区集中供热面积占到全国集中供热总面积的90%以上。

由于历史原因，过去我国广大南方地区并未建设集中供暖设施，但这种做法对接近南北方分界线的地区来说并不合理。例如，冬季长江流域室内温度平均在10度以下，远低于北方供暖地区室内温度，加之湿度较大，人体体感温度很低。当前，我国长江流域地区已打破这种分界线阻碍，逐渐开始集中供暖设施建设。

2019年我国城市供热区域分布

资料来源：观研天下数据中心整理

我国对集中供热有着巨大的潜在需求，集中供热行业有着广阔的发展前景。目前，供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，市政公用行业的市场化进程加快，外资、民营等多种经济成分已进入供热市场，供热市场的竞争日益激烈。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革逐步深化，节能高效、多热源、大吨位、联片集中供热、地源供热、科学运行等将不断推进行业深入发展。

商品化、社会化、市场化是今后城市供热的主要发展趋势。分散供热将被集中供热取代，单位自供热将被社会化供热取代。民营、外资供热企业作为供热行业的重要力量，其数量将有所增长，在追求经济效益的同时也承担着一定稳定社会民生的重要责任。热效率高、节能环保的热电联产机组是城市供热技术的主要发展方向，大型区域供热锅炉将成为集中供热的重要补充，分散供热锅炉将被淘汰。未来城市供热还将以天然气为主要能源，其他清洁能源为补充，煤炭将逐步从城市供热领域退出。供热管网运行调节自动化程度将越来越高，室内供热系统将实现分室温控、单户计量。

未来供热行业的主要发展趋势如下：

(1)热源端：将新技术和能源、环保相结合，实现产能最大化;

(2)管网端：以调节、输送方主，实现资源配置最优化;

(3)用户端：服务于民生，服务于大众，树立优质的服务理念，提升舒适系数。

（1）技术壁垒

随着国家能源结构的不断调整、新能源的兴起以及科技的进步，不同类别的节能新技术、新装备和自动化互联技术在供热行业广泛应用，传统的供热行业正在发生深刻的变化。随着新技术、新装备、新工艺及现代化生产自控互联系统等的快速发展，处于技术领先位置的企业将获得良好的竞争优势。这种技术积累也成为后来者进入供暖行业的壁垒。

（2）市场壁垒

供热行业的主要供热介质为热水和蒸汽，只能通过固定的管道进行传输，热量损失限制了热源的传输距离。为避免重复建设，一个供热区域只设置一个主要热源，决定了该行业整体上具有较强的区域垄断性，市场壁垒较高。

（3）资金壁垒

供热企业的基础设施投资包括供热管网的建设、供热设备的购置、供热厂房的建设等，投资范围大，要求供热企业前期资金投入较多，资金壁垒较高。